Vers un label dédié aux conseillers patrimoniaux responsables

À l’origine, il ne s’agissait que d’un groupe WhatsApp. Désormais, ce groupement devient une entreprise à part entière, avec des services et des clients. Comme l’explique son président Simon Lolmede, « notre objectif est d’accompagner les CGP et les family offices dans une transition durable de leurs activités ».

Le collectif regroupe actuellement une cinquantaine de cabinets se partageant astuces et bonnes pratiques au quotidien. Il permet également d’assister à des réunions mensuelles avec des partenaires spécialisés dans la finance durable et découvrir des outils dédiés.

Le plus gros projet du Collectif sera son label pour CGP responsables. Le but de ce label sera de valoriser les progrès effectués par les membres afin de les rendre plus facilement identifiables par les clients et partenaires qui recherchent des conseillers avec un ADN durable fort.

Pour obtenir ce label, seront pris en compte les services proposés par les conseillers, mais aussi leurs pratiques du métier et leur gestion interne.