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Dans ce Talk Assurance, Zoom Invest reçoit Anaïd Chahinian, Directrice Générale de Spirica et Arthur Fleury, Directeur Général de PERmute. Le sujet : la simplification des transferts de PER.

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Qui est PERmute ?
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  Startup fondée en 2023, intermédiaire SaaS connectant les assureurs pour orchestrer et automatiser les transferts de PER.
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  Elle harmonise un processus unique, clarifiant à chaque étape ce qui reste à faire et combien de temps cela doit prendre.
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Pourquoi Spirica s’associe ?
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  Le transfert de PER est réputé complexe et lent, pénalisant le client final et le partenaire CGP (manque de visibilité sur l’avancement).
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  En simplifiant et uniformisant le processus, Spirica souhaite fluidifier ses relations avec ses distributeurs et améliorer la qualité de service client.
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Bénéfices pour le marché
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  Tracabilité : suivi de chaque étape, du déclenchement de la demande (chez le CGP) à la finalisation.
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  Gain de temps pour tous : CGP, gestionnaires des assureurs, clients.
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  Objectif 2025 : connecter un maximum d’assureurs et proposer aux CGP un outil d’initiation de transfert PER, évitant tâches manuelles chronophages.
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Conclusion : Spirica mise sur un partenariat précurseur avec PERmute pour rendre les transferts plus rapides, transparents et efficaces, tant pour les épargnants que pour les partenaires.

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