Zoom sur le nouveau parcours digital d'UAF Life Patrimoine pour les personnes morales, avec Jennifer Lefèvre et Fabien Jacquemot
« Le contrat de capitalisation restait une très bonne solution malgré la concurrence féroce des CAT et des comptes à terme pour le placement trésorerie d’entreprise pour les personnes morales. »
« Un des points forts particuliers de ce parcours, c’est d’avoir intégré toute la partie éligibilité de la souscription de la personne morale au contrat de capitalisation. »
« Nous, on a respecté la réglementation en faisant une saisie du strict minimum des données. »
« Depuis son lancement, 80 % des souscriptions qu’on a reçues à notre back-office sont issues de ce parcours digital. »
UAF LIFE Patrimoine, filiale de Spirica et de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte dédiée au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Elle sélectionne et commercialise une offre innovante de produits d’assurance vie, capitalisation et retraite (PER) ainsi qu’une offre de supports financiers très large. Elle met également à disposition de ses partenaires et clients des parcours en ligne en leur offrant une expérience utilisateur en constante amélioration. • Solution d’assurance de prêt.
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