Publication du rapport UBS Global Family Office

L'édition 2025 du Global Family Office Report relative aux stratégies d'investissement des grandes fortunes privées, et récemment publiée par UBS, identifie comme risque principal la guerre commerciale mondiale en cours, devant les conflits géopolitiques et l'inflation.

Face à ces inquiétudes, les stratégies privilégiées restent la gestion active, les fonds spéculatifs et une allocation croissante en métaux précieux.

Effectivement, il ressort de cette étude que les Family Offices maintiennent globalement leur profil de risque, cherchant avant tout à préserver le patrimoine familial sur le long terme.

Ainsi, en matière d'allocation géographique, la préférence reste nettement orientée vers les marchés liquides d'Amérique du Nord ou d'Europe occidentale.

A contrario, les marchés émergents continuent d'inquiéter à cause des tensions géopolitiques, des risques souverains et de l'incertitude réglementaire.

Autre problématique analysée dans cette étude, la question du transfert générationnel de patrimoine, qui demeure centrale.

En effet, la majorité des Family Offices peine encore à mettre en place des stratégies efficaces de succession, car confrontée aux défis fiscaux et aux comportements patrimoniaux des nouvelles générations.