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La fintech a annoncé le lancement de « Leïa Patrimoine », une nouvelle plateforme numérique au service des conseillers en gestion de patrimoine.
La fintech a annoncé le lancement de « Leïa Patrimoine », une nouvelle plateforme numérique au service des conseillers en gestion de patrimoine. Cet outil propose aux professionnels une vision complète des stratégies d'épargne retraite pour les clients, en se basant sur des projections de retraite légale, d'épargne retraite et de fiscalité.
\n\nL’idée sous-jacente est d’apporter une réponse face à la complexité croissante de la retraite pour les Français. Selon Sapiendo il faut donc faciliter la tâche des professionnels du patrimoine en leur permettant de fournir des solutions adaptées à la demande croissante de « clarté et de prévisions ».
\n\nConcrètement, cette plateforme intègre des outils de projection performants et permet également de réaliser des bilans retraite personnalisés. Elle offre également des formations continues pour aider les courtiers et conseillers à renforcer leurs compétences.
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