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Après vingt années passées dans la gestion d’actifs, Aurélia Lovadina se lance dans le conseil en gestion de patrimoine avec la création de Cleos Gestion Privée. L’ancienne professionnelle de Natixis Investment Managers et d’Altaroc ambitionne d’atteindre 10 millions d’euros d’actifs conseillés dès la fin de l’année.
Depuis son lancement en janvier, Cleos Gestion Privée a déjà séduit une dizaine de clients et plusieurs prospects disposant d’un patrimoine financier supérieur à un million d’euros. La cible du cabinet se situe principalement entre 500.000 et 5 millions d’euros d’actifs.
Aurélia Lovadina souhaite proposer une approche inspirée des family offices, avec un accompagnement patrimonial global et personnalisé, tout en conservant une structure légère permettant de rester compétitive face aux banques privées traditionnelles.
Le modèle économique combine rétrocessions et honoraires. Pour les patrimoines les plus importants, le cabinet privilégie notamment les contrats d’assurance-vie luxembourgeois associés à des ETF et à des parts institutionnelles sans rétrocessions.
Les ambitions affichées sont élevées. Cleos Gestion Privée vise 20 millions d’euros d’encours fin 2027 puis, à plus long terme, environ 300 millions d’euros sous conseil dans les dix prochaines années.