Praemia Healthcare annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire durable

Portée par une demande soutenue, Praemia Healthcare réussit son retour sur le marché primaire avec une opération obligataire durable largement sursouscrite. Une annonce qui confirme la solidité perçue du groupe et son engagement en faveur de financements responsables.

Praemia Healthcare, notée BBB (outlook stable) par S&P, a procédé le 27 novembre 2025, avec succès, à une nouvelle émission obligataire durable (Sustainable bond) d’un montant nominal de 500 M€, à échéance 5 juin 2032.

Deux ans après sa dernière émission obligataire en septembre 2023, Praemia Healthcare signe un retour réussi sur le marché primaire avec une opération sursouscrite à 4,2x, soulignant la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit de la société.

Le spread de l’émission ressort à 138 bps à 6,5 ans pour un coupon annuel de 3,875 %.

Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs ou des projets vertueux sur le plan social et environnemental, conformes aux critères d’éligibilité définis dans le Framework Sustainable.

Parallèlement à cette nouvelle émission, Praemia Healthcare a annoncé le 26 novembre 2025 le lancement d’une offre de rachat sur la souche obligataire durable 2028. La clôture de l’offre de rachat est prévue le 3 décembre 2025. L’offre de rachat sera financée avec une partie des fonds issus de la nouvelle émission.

La nouvelle émission obligataire ainsi que l’offre de rachat permettront à Praemia Healthcare de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d’allonger la maturité moyenne de ses financements.

L'émission a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en tant que Global Coordinators, et BofA Securities, CIC Market Solutions et La Banque Postale en tant qu’Active Joint Bookrunners.