Les family offices renforcent leur résilience face aux incertitudes mondiales

La diversification constitue la principale réponse à cette incertitude. Les family offices cherchent à réduire leur concentration géographique et monétaire, tout en conservant une forte exposition à l’Amérique du Nord. L’euro et le franc suisse gagnent notamment du terrain face au dollar, dont le statut de devise de référence suscite davantage d’interrogations.

L’intelligence artificielle demeure le thème d’investissement privilégié. Près des deux tiers des répondants y sont déjà exposés, que ce soit à travers les infrastructures de données, les logiciels ou les semi-conducteurs. Les infrastructures, l’énergie et la santé liée à l’IA figurent également parmi les secteurs les plus recherchés. À l’inverse, les cryptomonnaies restent marginales, même si leur intégration progresse lentement dans les allocations stratégiques.

Le rapport met aussi en lumière des fragilités persistantes en matière de gouvernance. Seuls 35 % des family offices disposent d’un plan de succession formalisé et moins d’un tiers ont mis en place un programme structuré de préparation de la nouvelle génération, alors même que plusieurs milliers de milliards de dollars devraient être transmis dans les prochaines décennies.